工商時報【兆豐國際投顧協理王顗鈞】
國際金融情勢分析及台股展望:
全球股市仍延續2月下半月以來的寬鬆政策利多,因ECB會議繼續釋放寬鬆訊息、日圓強勢引發日銀被迫繼續寬鬆的氛圍下,美股再創今年新高、道瓊攻上18,000、距去年高點18351僅差2%,歐洲德、法股亦強彈站上半年線、挑戰年線,台、韓股曾再挑戰前波高點。原物料價格今年來大漲,推升巴西股市續創新高、比年初高點已大漲近五成;油價即使在油國減產會議破局情況下,反彈架構並未破壞。
稍後(4月26~27日) FOMC會後,市場預期不會升息,利率期貨顯示、最快今年年底(12月)升息機率也僅5成上下。美元從3月中旬FOMC會議前後失守年線之後,目前仍在低檔弱勢盤整。4月底FOMC會後,一直到接近下一次會議6月中(6月15~16日)、市場才會再討論升息議題,短期還是政策寬鬆、美元弱,資金效應有利新興市場和原物料價格的環境。
但基本面隱憂未除,近期中國公佈3月進出口反彈,一度推升陸股小幅突破並帶動原物料價格續漲,但主要仍係低基期因素,5月公佈4月數字預估僅持平。美國零售銷售、PPI、企業庫存等數據偏弱,不利於月底將公佈之第1季經濟成長率。台灣出口連14黑,3月外銷訂單連12黑、雖年減4.7%較預期緩和,但第1季 GDP恐仍衰退,後續數據何時反彈仍待觀察。
尤其美國企業財報、台股法說已對科技電子股造成壓力,迄目前為止美國企業第1季獲利多數優於稍早保守預估之數字,但年成長率仍舊是動輒二成以上的衰退;科技股IBM、Netflix公佈財報財測後股價大跌,INTEL第2季財測亦不如預期。稍早台積電法說會揭示第2季營收季增6~7%,低於市場預期之2位數水準,認為今年高階智慧手機出貨量恐較去年減少。近期市場預期蘋果第1季手機銷售量大幅下滑逾四成,蘋果股價及台灣蘋概股走勢疲弱,下週蘋股股價仍持續面對財報的考驗。
台股操作策略:
因此,4月底FOMC會議結束,寬鬆政策的餘溫或仍有利全球股市(含台股)維持高檔至5月初,但之後就須提防基本面利多不足、股價評價拉高,面臨技術面漲多之拉回壓力。
尤其台股520新總統就職,兩岸「一個中國、各自表述」的最大公約數恐生變,是否影響兩岸關係及投資信心,將是台股的另一項重大變數,提防大盤久攻不克、未能站穩8,800之後,5月再盤跌回測支撐。
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